در ۱۷ آگوست، منگ وی، سخنگوی کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، شدت مصرف انرژی در نیمه اول امسال را معرفی کرد: چینگهای، نینگشیا، گوانگشی، گوانگدونگ، فوجیان، سین کیانگ، یوننان، شانشی و جیانگ سو ۹ استان (منطقه) در نیمه اول امسال بودند. شدت مصرف انرژی نسبت به سال گذشته کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. نرخ کاهش شدت مصرف انرژی در ۱۰ استان الزامات پیشرفت را برآورده نکرده و وضعیت ملی صرفه‌جویی در مصرف انرژی بسیار وخیم است. این سند ایجاب می‌کند که ۹ استان (منطقه) که شدت انرژی آنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش می‌یابد و شهرها و استان‌هایی که شدت انرژی آنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش می‌یابد، امسال بررسی صرفه‌جویی در مصرف انرژی پروژه‌های «دو اوج» را به غیر از پروژه‌های اصلی برنامه‌ریزی شده توسط دولت به حالت تعلیق درآورند. و از همه مناطق می‌خواهد که اقدامات مؤثری را برای اطمینان از تکمیل هدف کنترل دوگانه مصرف انرژی سالانه، به ویژه وظیفه هدف کاهش شدت مصرف انرژی، انجام دهند.
با توجه به 9 استان (چینگهای، نینگشیا، گوانگشی، گوانگدونگ، فوجیان، سین کیانگ، یوننان، شانشی و جیانگ سو) که شدت انرژی در نیمه اول سال کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است، بسیاری از آنها تولیدکنندگان اصلی آلومینیوم، روی و قلع بوده‌اند. در سال 2020، تولید آلومینیوم اولیه در این 9 استان 40٪ از کشور، تولید شمش روی 46.1٪ از کشور و تولید شمش قلع 59٪ از کشور را تشکیل خواهد داد.
در ماه‌های مه و ژوئیه، یوننان، گوانگدونگ و گوانگشی دو دور محدودیت برق و تولید را اجرا کردند که باعث اختلال بیشتر در تولید این سه نوع برنج شد. از دیدگاه فعلی، مناطق هشدار سطح اول شامل یوننان و گوانگشی هستند که در این مرحله برق و تولید به طور قابل توجهی کاهش یافته است و مناطق کلیدی تولید آلومینیوم الکترولیتی و روی تصفیه شده مانند سین کیانگ و شانشی را پوشش می‌دهد. بنابراین، بعید نیست که انواع برنج غیرآهنی بیشتر به سین کیانگ، شانشی، گوانگدونگ و سایر مناطق گسترش یابد. در آینده، لازم است به سیاست محدودیت برق و تولید توجه زیادی شود. اگر کنترل مصرف انرژی در آینده بیشتر افزایش یابد، ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر عرضه شکننده فعلی داشته باشد.
علاوه بر این، گوانگدونگ و جیانگ سو هر دو مناطق مصرفی مهمی هستند. بنابراین، اگر در دوره بعدی، برق و تولید در این دو منطقه محدود شود، مصرف در بخش فلزات غیرآهنی نیز محدود خواهد شد.
به طور کلی، تحت کنترل مصرف انرژی، محدودیت‌های طرف عرضه در محصولات غیرآهنی (آلومینیوم، روی، قلع) به احتمال زیاد بیشتر از تأثیر آن بر مصرف خواهد بود. در عین حال، احتمال زیادی وجود دارد که تداخل در طرف عرضه بخش غیرآهنی برای مدت طولانی در آینده ادامه یابد.
چشم‌انداز عرضه و تقاضای بازار آلومینیوم
در ۱۱ مه، یوننان تولید تدریجی آلومینیوم الکترولیتی را در این استان اجرا کرد که مستلزم کاهش ۱۰ درصدی بار بود؛ در ۱۸ مه، افزایش قطعی برق مستلزم کاهش ۴۰ درصدی بار بود. تا ۳۱ مه، طبق وضعیت ردیابی، میزان واقعی کاهش تولید بیش از ۲۰ درصد بوده است، به این معنی که میزان کاهش تولید در این منطقه حدود ۸۸۰ هزار تن است.
از اواسط ماه ژوئیه، یوننان بار دیگر برق و تولید را محدود کرده است. در میان آنها، شرکت‌های آلومینیوم خواستار کاهش ۲۵ درصدی شدند. در هفته دوم ماه اوت، شرکت‌های آلومینیوم شروع به اجرای کاهش ۳۰ درصدی تولید کردند. در هفته اول ماه اوت، گوانگشی به محدودیت برق پیوست و شرکت‌های آلومینیوم ۱۰ درصد برق را کاهش دادند و از شرکت‌های آلومینیوم خواستند تا قبل از ۱۵ اوت، محدودیت تولید ۳۰ درصدی را اجرا کنند. تأثیر آلومینیوم این بار در سطح ۴۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ تن تخمین زده می‌شود. در عین حال، ۸۸۰۰۰۰ تنی که قبلاً در یوننان تعطیل شده بودند، اساساً امیدی به از سرگیری تولید در ماه اوت ندارند.
بنابراین، تولید آلومینیوم داخلی در طول سال همچنان رو به کاهش بوده است. طبق خوش‌بینانه‌ترین فرض برنامه‌ریزی تولید، انتظار می‌رود تولید آلومینیوم اولیه چین در سال 2021 به 39.1 میلیون تن برسد که بالاتر از پیش‌بینی ابتدای سال است. تولید 900000 تن کاهش یافته است. در 17 آگوست، پس از اعلام تکمیل کنترل دوگانه مصرف انرژی در نیمه اول سال، فشار بر محدودیت‌های تولید در سین کیانگ به طور قابل توجهی افزایش یافته است و انتظار می‌رود که تولید سالانه آلومینیوم متعاقباً بیشتر کاهش یابد.
در همین حال، مصرف داخلی در ماه اوت به پایین‌ترین حد خود رسید و به تدریج به فصل اوج سنتی خود منتقل شد. فصل اوج سنتی از سپتامبر تا نوامبر، مصرف را ماه به ماه بهتر خواهد کرد.
نویسنده پیش‌بینی می‌کند که حتی با وجود کاهش ذخایر و واردات مکمل‌ها، ترازنامه عرضه و تقاضای آلومینیوم در اواخر امسال در وضعیت خوبی باقی خواهد ماند و موجودی انبار در پایان سال ممکن است در سطح ۶۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ تن سال گذشته ثابت بماند.
در مجموع، قیمت ۲۰ هزار یوان در هر تن هنوز به طور کامل الگوی عرضه و تقاضای آلومینیوم در آینده را منعکس نکرده است. انقباض بخش عرضه، تعدیل بخش مصرف‌کننده و وجود تقاضای دوباره پر کردن در خارج از کشور، به ویژه تداخل بخش عرضه، ترازنامه عرضه و تقاضا را بهینه می‌کند و انتظار می‌رود در میان‌مدت، فضا برای افزایش قیمت آلومینیوم بیشتر باز شود.
چشم‌انداز عرضه و تقاضای بازار روی
از اواسط ماه مه، یوننان شروع به اجرای سیاست تغییر بار برق کرد و اکثر شرکت‌های ذوب روی محلی، بار برق را کاهش دادند. این روند را می‌توان تقریباً به چند مرحله تقسیم کرد: مرحله 1: 10 و 17 مه به مدت دو هفته، بار برق 10٪ کاهش یافت؛ مرحله دوم: دو هفته 24 مه و 1 ژوئن، کاهش بار برق به سرعت به 30٪ تا 50٪ افزایش یافت و حتی برخی از شرکت‌ها تولید را متوقف کردند؛ مرحله سوم: 7 ژوئن، محدودیت تولید کارخانه ذوب روی ژو یوننان به طور جزئی شروع به کاهش کرد و تولید به تدریج در اواسط تا اواخر ژوئن از سر گرفته شد. تخمین زده می‌شود که میزان تولید ذوب روی یوننان از ماه مه تا ژوئن حدود 30،000 تن باشد.
از ۱۴ جولای، یوننان بار دیگر برق و تولید را محدود کرده و از شرکت‌های ذوب روی خواسته است که در زمان اوج مصرف برق، بار خود را ۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهند. کاهش بار در ماه آگوست یک بار به ۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت و این روند از نیمه دوم آگوست آغاز شد. تعدیل‌های جزئی. همزمان، منطقه گوانگشی نیز در ماه آگوست به جیره‌بندی برق پیوست و شرکت‌های محلی ذوب روی بار را حدود ۵۰ درصد کاهش دادند. شرکت‌های انفرادی در مغولستان داخلی نیز در ماه آگوست محدودیت برق کمتر از ۱۰ درصد را اجرا کردند. تأثیر محدودیت برق بر تولید ذوب روی در ماه جولای حدود ۱۰ هزار تن تخمین زده می‌شود و ممکن است در ماه آگوست از ۲۰ هزار تن فراتر رود.
علاوه بر این، در ۱۶ آگوست، یک حادثه ایمنی بزرگ در یک شرکت ذوب سرب و روی در مغولستان داخلی رخ داد. تولید ذوب سرب آن به حالت تعلیق درآمده است و تولید ذوب روی آن نیز در میان مدت با عدم قطعیت آشکاری روبرو است.
بنابراین، افزایش تولید ذوب روی داخلی در ماه جولای بسیار کمتر از حد انتظار بود و تولید ماهانه در ماه آگوست دوباره کاهش خواهد یافت. در اواخر امسال، نرخ افزایش تولید ذوب روی داخلی نیز کاهش خواهد یافت.
در این مرحله، موجودی شمش روی داخلی اساساً در سطح پایین ۱۱۰،۰۰۰ تا ۱۲۰،۰۰۰ تن در نوسان است و قیمت نقدی داخلی، به ویژه در گوانگدونگ، افزایش یافته است. این افزایش قیمت آشکارتر است؛ انتظار می‌رود موجودی شمش روی داخلی در اواخر امسال در سطح ۱۰۰،۰۰۰ - سطح ۱۵۰،۰۰۰ تن - ادامه یابد.
با توجه به افزایش ذخایر دامپینگ، عرضه و تقاضای شمش روی داخلی ممکن است از تعادل محدود به مازاد جزئی در اواخر امسال تغییر کند، اما میزان این مازاد نسبتاً کم است.
به طور خلاصه، محدودیت تولید ذوب روی در منطقه جنوب غربی حفظ شده است و عرضه ذوب در اواخر امسال مختل یا عادی خواهد شد. در عین حال، مصرف خارج از کشور همچنان رو به بهبود است و کشور به آرامی شروع به گذار به فصل اوج مصرف کرده است. تخلیه ذخایر ممکن است سطح موجودی روی را به صورت مرحله‌ای افزایش دهد، اما سرعت افزایش ممکن است محدود باشد. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود قیمت روی به ۲۳۰۰۰ تا ۲۳.۲ میلیون یوان در هر تن افزایش یابد. در میان‌مدت، ممکن است برای قیمت روی دشوار باشد که از یک بازار با روند مشخص خارج شود.
چشم‌انداز عرضه و تقاضای بازار قلع
توزیع تولید قلع نسبتاً متمرکز است و عرضه کشورهای اصلی تولیدکننده دائماً مختل می‌شود.
توزیع تولید قلع تصفیه‌شده در جهان بسیار متمرکز است. در سال 2020، چین، اندونزی و مالزی 75.2 درصد از تولید جهانی در آسیا را تشکیل خواهند داد. توزیع تولید قلع تصفیه‌شده در چین نیز بسیار متمرکز است. تولید قلع تصفیه‌شده در گوانگشی و یوننان روی هم رفته 59 درصد از کل کشور را تشکیل می‌دهد.
از ابتدای سال جاری، وضعیت همه‌گیری در اندونزی، مالزی و میانمار همچنان رو به وخامت بوده است که این امر باعث کند شدن روند بهبود تولید کشورهای اصلی تولیدکننده قلع در جنوب شرقی آسیا شده است. تولید گروه ذوب مالزی و شرکت تیانما حتی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سه ماهه اول، تولید قلع تصفیه شده شرکت تیانما نسبت به سال گذشته نزدیک به 10،000 تن کاهش یافته است. راسکیل، یکی از مدیران گروه ذوب مالزی، انتظار دارد تولید امسال 50 تا 10،000 تن کاهش یابد.
از ابتدای سال جاری، شیوع بیماری در میانمار نه تنها بر تولید خود این کشور تأثیر گذاشته، بلکه بر ترخیص کالا از گمرک بنادر چین نیز تأثیر گذاشته است. به دلیل شیوع بیماری در میانمار، بندر رویلی در یوننان تحت آزمایش‌های متعدد اسید نوکلئیک و تعطیلی گمرک برای همه کارمندان قرار گرفته است که تا حدودی بر واردات سنگ معدن قلع داخلی تأثیر گذاشته است. در عین حال، بازرسی‌های زیست‌محیطی در ماه آوریل، قطع برق در یوننان از اواسط ماه مه و قطع برق گوانگشی در ماه اوت، همگی بر تولید قلع تصفیه شده تأثیر منفی گذاشته‌اند.
قطع برق باعث کاهش غیرمنتظره عرضه داخلی شد
در ماه مه، به دلیل کمبود برق در یوننان، تمام کارخانه‌های ذوب قلع به جز یون‌شی تعطیل شدند. در آن ماه، تولید شمش قلع داخلی تقریباً 2000 تن کمتر از حد انتظار در ابتدای ماه بود. در 28 ژوئن، یون‌شی به مدت 45 روز تحت تعمیر و نگهداری قرار گرفت. تولید شمش قلع چین همچنان به طور قابل توجهی مختل بود. در ماه ژوئیه، تولید شمش قلع نسبت به ماه قبل 2800 تن کاهش یافت. در اواسط تا اوایل ماه اوت، یون‌شی به تدریج بهبود یافت، اما گوانگشی با قطعی برق مواجه شد که تخمین زده می‌شود بر تولید حدود 1000 تن تأثیر بگذارد و این امر بر پیشرفت بهبود تولید قلع تصفیه شده تأثیر خواهد گذاشت.
از ماه مه، با بهره‌گیری از رشد شدید مصرف قلع در خارج از کشور، پنجره صادرات قلع همچنان باز شده است و صادرات شمش قلع چین به شدت افزایش یافته است و ذوب قلع چین تحت تأثیر جیره‌بندی برق در یوننان و گوانگشی قرار گرفته است. موجودی قلع در پایین‌ترین سطح خود باقی مانده است و موجودی قلع شانگهای و لندن وضعیت بسیار سختی را نشان می‌دهد.
موجودی ظاهری قلع همچنان رو به کاهش است
تا ۱۳ آگوست، کل موجودی قلع در بورس فلزات لندن و بورس فلزات لندن-شیلی ۳.۵۷ تن بود که نسبت به پایان سال گذشته ۳۷۰۸ تن و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲۳۶ تن کاهش نشان می‌دهد. در همین دوره، موجودی قلع شانگهای به حدود ۱۵۰۰ تن کاهش یافت که از زمان ثبت در بورس، سطح بسیار پایینی بود، در حالی که موجودی قلع لونکسی در سطح پایین حدود ۲۰۰۰ تن باقی ماند. در کل، موجودی غالب قلع روند نزولی مداومی را نشان داده است.
پریمیوم‌های قلع در بازار لون و شانگهای همچنان بالا هستند
به دلیل موجودی کم قلع در شانگهای و لندن، Lunxi Cash-3M از فوریه رکورد بالایی را حفظ کرده است، در حالی که پریمیوم و تخفیف‌های قلع شانگهای از ژوئن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. پریمیوم فعلی قلع شانگهای 5000 یوان در هر تن است. این همچنین در سطح بسیار بالایی در تاریخ است. این نشان می‌دهد که با وجود موجودی بسیار پایین، هم شانگهای و هم لندن در وضعیت بسیار سختی قرار دارند.
در مجموع، بخش عرضه قلع همچنان با اختلال مواجه است و مصرف از رونق بالای مداوم نیمه‌رساناها سود برده است. موجودی قلع در بورس فلزات لندن و بورس فلزات شانگهای به پایین‌ترین حد خود رسیده است و شمش قلع همچنان وضعیت بسیار سختی را نشان می‌دهد. به دلیل تأثیر این بیماری همه‌گیر، کشورهای اصلی تولیدکننده قلع در جنوب شرقی آسیا روند بهبود تولید را کند کرده‌اند و این کشور همچنان با مشکلات برق و سایر مشکلات، به ویژه در یوننان و گوانگشی، مناطق اصلی تولید شمش قلع داخلی، مواجه است. در این زمینه، انتظار می‌رود قیمت قلع شانگهای در سه ماه آینده به ۲۵۰ هزار یوان در هر تن برسد.
سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای مرجع است، نه به عنوان یک پیشنهاد مستقیم برای تصمیم‌گیری. اگر ناخواسته حقوق قانونی خود را نقض کردید، لطفاً به موقع با ما تماس بگیرید و به آن رسیدگی کنید.
زمان ارسال: ۲۳ آگوست ۲۰۲۱